Embora os números das vendas da Apple na China no início de 2024 tenham ganhado as manchetes, há um risco muito mais sério que também foi silenciosamente exibido esta semana. E este é um verdadeiro desafio para Google e Apple e pode substituir fundamentalmente o mercado de smartphones nos próximos anos. .
Apple’s continued travails in China made headlines this week, with Counterpoint reporting sales down 24% inside the first six weeks of the year. But that’s not the only interesting news this week—it’s the twist behind that tale which could be a more serious issue for Apple and its iPhone longer term, and which spells a major shift in Google’s influence over 2/3 of the world’s smartphones.
Embora a Vivo da China agora lidere o grupo, ultrapassando a Apple na primeira posição, a verdadeira vencedora é a Huawei, cujas vendas aumentaram 64%, colocando-a na segunda posição à frente da Apple. Mesmo essas estatísticas esquecem o fato de que a queda da Honor – Huawei causada pelas sanções dos EUA está em grande parte no mesmo nível da Apple. Adicione a Huawei e a Honor e voltaremos ao tipo de domínio que experimentamos antes de Trump.
Esse ressurgimento da Huawei é independente da geração americana que impulsionou a expansão de seus smartphones da última vez. A receita inicial da Huawei era espelhar amplamente a funcionalidade dos dispositivos iPhone / Samsung a um preço mais baixo e, em seguida, executar o Android e seu ecossistema de aplicativos e instalações para a experiência do usuário. Os EUA EUA Ele se livrou do Android primeiro e depois dos chipsets que o faziam funcionar.
Hoje, a Huawei está de volta com uma provável cadeia de origem independente, um novo sistema operacional e um novo ecossistema pronto para se separar do mundo Android do qual surgiu. As lições aprendidas com a independência nacional para a era 2019-2021 são bem planejadas. E o resto será igualmente bem planejado.
Eu avisei em 2019 que “os elogios à Huawei na próxima década, se conseguir construir um ecossistema HarmonyOS de sucesso, são enormes. Isto não só garante uma independência segura, mas também dá à Huawei a “terceira via”, a primeira grande disrupção no mercado. ecossistema de smartphones em mais de uma década. Tudo isso seria uma má notícia para Washington e a Califórnia.
Cinco anos depois e aqui estamos. A velocidade dos analistas independentes da Huawei ressurge. A gigante chinesa anunciou seu objetivo de se separar do Android com o HarmonyOS Next. E até a Nvidia disse que os chipsets da Huawei agora a tornam um forte concorrente em velocidade de IA.
The crux of my warning five-years ago was as much—if not more about China—than just Huawei. The irony was that Huawei—just as TikTok has been doing since—was putting all its efforts into escaping China’s gravitational pull to be as western as it could, to compete on a par with the US giants.
A ameaça ao confortável mundo dos smartphones governado pelo jardim murado da Apple e pelo ecossistema Android do Google é que uma terceira via, nascida no maior mercado de smartphones do mundo e reunindo consumidores, desenvolvedores e fabricantes de equipamentos originais, quebrará o duopólio. Mais uma vez, aqui estamos. são.
Talvez uma notícia ainda mais atraente esta semana seja que Shenzhen, a cidade no centro da indústria de alta tecnologia da China, junto com a Huawei, está entrando na briga.
Como relata o South China Morning Post, Shenzhen “planeja aumentar a adoção do sistema operacional celular HarmonyOS desenvolvido pela Huawei, empurrando a plataforma com Android do Google e iOS da Apple para o maior mercado mundial de smartphones.
Shenzhen não planeja “aumentar o número de seus programas locais baseados em HarmonyOS e divulgar sua adoção em vários setores primários”, mas o plano de ação da cidade para 2024, divulgado no fim de semana passado, afirma que “os programas baseados em HarmonyOS serão seguidos em todos os setores ”, incluindo serviços governamentais, educação, saúde, bancos e finanças, transporte e bem-estar.
Em 2019, avisei que “se a Huawei tiver uma visão ampla, apostando no papel de licenciante e não de proprietária do produto, então atrairá outros fabricantes de dispositivos para o mix, começando pelos seus homólogos chineses”, e alguns meses depois, “ Se a Huawei puder, se os fabricantes de smartphones chineses (e talvez não chineses) passarem do Android para sua própria fórmula operacional e loja de aplicativos, isso também representará um sério risco para o bloqueio do Google no mercado Android.
Esta tarefa piloto será um teste atraente para ver até que ponto a China pode funcionar de forma independente. Se tirarmos a Apple da equação, e como a Samsung não está em lugar nenhum, o mercado OEM é totalmente doméstico. Adicione a fórmula ecológica de escolha e a fórmula operacional e você terá essa terceira via.
Por enquanto, este é apenas um desafio interno na China, que atingiu duramente a Apple dada a sua exposição a esse mercado. Isso não tem muitas implicações de curto prazo além disso. Mas na China, isto começa a parecer muito mais realista agora do que em 2019/20, quando a Huawei estava em segundo plano e o HarmonyOS era visto como uma medida desesperada para sobreviver.
É fácil ver como a iniciativa de Shenzhen pode levar a China mais longe: o país não precisa de nada mais do que quebrar o domínio dos EUA no setor de smartphones e anunciar suas próprias soluções. Basta dar uma olhada em sua técnica para comprar equipamentos de rede de telecomunicações. Mas se os revendedores não chineses jogariam é uma questão muito mais difícil.
Mas aqui está a próxima reviravolta potencial nesta saga em andamento: IA. O Google está fazendo tudo o que pode ser imaginado por suas instalações e aplicativos móveis. A Samsung, maior fabricante mundial de dispositivos Android, colocou o Galaxy AI no centro de sua estratégia. E a Apple anunciou que o iOS 18 deste outono será totalmente voltado para IA.
A IA no dispositivo requer hardware caro. E isso favorecerá os fabricantes chineses de dispositivos, cuja estratégia tem sido ter mais dispositivos por menos dinheiro. Foi assim que a Huawei construiu sua expansão estrangeira antes das sanções, e é assim que a Xiaomi está fazendo o mesmo hoje. Esqueça a América do Norte e a Europa Ocidental, dê uma olhada no resto da Ásia, Europa Oriental e África e aprenda sobre o apelo de um dispositivo de IA barato nesses mercados alimentados por um ecossistema chinês de ponta a ponta.
A IA pode ser simplesmente o nivelador que a China deseja para sua próxima onda de crescimento estrangeiro. E aqui novamente, a notícia que pouco a pouco construiu todas as peças em torno de um problema. O ecossistema da Huawei inclui hardware, chipsets, dispositivos, um sistema operacional e IA. Os OEMs chineses estão se esforçando para adaptar os avanços estrangeiros em IA generativa aos dispositivos. Tudo se encaixa.
No momento, muito disso é especulação, mas pelo menos para o mercado chinês, é completamente previsível. Estamos exatamente onde eu nos aconselhei a estar. A China descobre um ecossistema de smartphones de terceira via e estuda como promover a expansão em seu vasto mercado doméstico e além.
O que nos traz de volta à Apple. A gigante americana tem tradicionalmente tido uma exposição significativa à China, que recentemente apareceu nas manchetes de vendas e pressionou o valor das suas ações e as previsões de vendas a longo prazo. O desafio raramente é muito grande com o iPhone 15 ou iPhone 16. É muito maior do que isso.
A Huawei está de volta com todas essas implicações: más notícias para Washington e a Califórnia. Poderiam as eleições norte-americanas de Novembro assistir a uma revanche, a um regresso total às batalhas do passado e, em caso afirmativo, que cartas restam a jogar, as que foram apresentadas da última vez? Teremos que esperar para ver. . .
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